时间：2026-08-10 01:08:05 来源：南腔北调网

（来源：财闻）市场资金从高位赛方式向低位周期成首先板块轮动，磷化稀有金属板块同时具有新能源+AI算力双重成首先逻辑，铟概有金叠加指数估值处于历史相对低位，念集吸引增量资金进场。体狂8月7日，飙稀A股磷化铟概念反复走强，华夏中证稀有金属主题指数（930632）大幅上行，涨超盘中最大涨幅超3%；稀有金属ETF华夏（159053）同步走强，新浪新浪截至收盘涨3.46%，财经助力投资者一键把握周期与成首先共振下的磷化稀有金属板块机遇。详详见细来看，铟概有金受海外供给收缩+AI算力小金属需催化，念集稀有金属板块集体迎来反弹，体狂其中战略小金属弹性突出，飙稀锂板块震荡企稳，华夏资金高低切换下板块迎来估值修复演绎。一、消息面（1）海外资源国供给收缩：刚果（金）宣布禁止铜精矿、钴精矿出口，钴作为稀有金属题品种，市场担忧全球钴原料供给收紧，推升小金属板块风险偏好。（2）AI算力拉动小金属需爆发：市场传出磷化铟远期需大幅增首先的产业消息，锗作为磷化铟题上游原料，带动锗相关标的走强；AI存储、光模块产业链持续拉动锗、钼、钨等战略小金属需预期。（3）国内战略资源管控加持：战略矿产出口管制落地，稀土开采配额增高效维持低位，中重稀土供给刚性，稀土现货价格持续上行，强化战略资源重估逻辑。（4）市场资金高低切换：市场资金从高位赛方式向低位周期成首先板块轮动，稀有金属板块同时具有新能源+AI算力双重成首先逻辑，叠加指数估值处于历史相对低位，吸引增量资金进场。二、题个股拆解中国稀土（000831.SZ）：国内中重稀土题整合平台，手握国内大部分中重稀土开采分离配额，聚焦中重稀土全产业链运营，承担国家稀土战略收储相关任务。今日盘中涨停。受益稀土现货涨价、供给配额收紧，人形机器人、新能源电机打开首先期需空间，板块情绪龙头。云南锗业（002428.SZ）：国内锗资源龙头，具有锗矿采选‑冶炼‑深加工完善产业链，布局磷化铟、砷化镓等半导体光芯片材料。今日盘中涨停。AI光芯片磷化铟题上游，公司磷化铟产能扩建+大额订单落地，成为本轮算力小金属行情题弹性标的。北方稀土（600111.SH）：全球轻稀土龙头，具有采矿‑分离‑磁材完善产业链，国内轻稀土题配额持有者，钕铁硼磁材产能规模领先。今日大幅上涨。稀土磁材龙头，充分受益稀土价格上行，为新能源、工业电机需给予基础面支撑。华友钴业（603799.SH）：全球钴镍龙头企业，覆盖钴镍资源、锂电前驱体、正极材料全链条，海外布局充足的钴镍矿产资源。今日大幅上涨。钴资源龙头，直接受益刚果（金）出口禁令带来的钴供给收紧预期。洛明确钼业（603993.SH）：全球化多金属矿业巨头，全球题铜、钴、钼、钨资源生产商，矿山资产分布全球多国，同时布局磷肥、黄金业务。今日震荡上行，铜钴钼多金属布局，海外资源资产充分受益全球题矿产涨价浪潮。三、机构观点【钼供需缺口持续扩大，AI存储打开增量空间】国金证券（600109.SH）认为，钼受益于AI存储材料升级、风电造船、国防多首需，2026‑2028年全球钼供需缺口持续扩张，供给端海外增量有限，钼价中枢具有强支撑。【战略小金属迎来双重驱动，估值修复窗口仍存】中信建投（601066.SH）认为，AI算力产业链拉动锗、钼、钨需，叠加国内战略资源出口管制强化供给约束，小金属板块估值修复窗口尚未关闭；稀土板块看好人形机器人、新能源车永磁材料首先期需空间。【锂板块逐步穿越周期底部】锂银河证券行业供给压力逐步出清，储能产业需持续爆发，有望支撑锂价中枢抬升，能源金属龙头盈利有望修复。【科技金属迎来结构性溢价】东兴证券（601198.SH）认为，供给刚性+AI、新能源带来需扩张，战略安全、政策管制、科技需多重溢价共振，促进稀有金属产业链估值重塑。四、ETF验明正身稀有金属ETF华夏（159053）紧密跟踪中证稀有金属主题指数（930632），一键配置稀土、锂、钴、钨等战略金属资产，同时覆盖新能源、AI算力两大成首先主线，兼顾周期弹性与科技成首先属性，为投资者布局战略资源赛方式给予便利工具。费率好处：管理费0.15%+托管费0.05%，合方式0.20%/年，处于同类最低档费率水平。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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